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再议山东优特钢厂的现状和变迁

来源:我的建筑网    2017-10-11

    概述:自2008年起,国内钢厂如雨后春笋般冒起,不断扩产导致的产能过剩局面愈发严峻。而在优钢领域,山东优钢价格因每次都走在降价的前端,且不断创造全国最低价而引人注目。在产能严重过剩的背景下,山东优钢价格对全国优钢市场的导向作用也较为明显。但是经过2015-2016年的调整,山东优钢钢厂的生产状况已经发生了明显变化。在此,笔者试图通过一些数据整理与分析,让广大客户能更好地了解山东优钢市场的现状。
    一、山东优钢钢厂产能产量变化分析
    ,设计产能达1780万吨,设计组距涵盖Φ16-350mm。从各钢厂汇总的数据来看,2013年山东12家优钢钢厂实际生产优钢棒材1135万吨,产能利用率为63.8%。
    为主,我们在统计的时候也把这部分产能剔除。另外,青钢的搬迁工作在2016年基本达成,其棒材生产线也顺利投产,重新回归到我们优特钢行业的大家庭中。截止到2016年底,山东省内共有10家钢厂常规生产优特钢,产能总量为1642万吨,较2013年顶峰时期下降138万吨,降幅为7.8%。2016年全年,山东各钢厂总计生产优钢棒材1157万吨,产能利用率为70.5%,高于全国平均水平12.5%。
    
    图1:2013-2016年山东优特钢厂产能对比
    放眼全国,山东省仍是国内优钢产能和产量最集中的区域,其产能占全国总产能的21.3%,其2016年产量占全国优钢棒材总产量的25.5%,远高于江苏、河北等传统钢铁大省。
    区域浅析
    制造基地,月用热轧管坯和连铸管坯达45万吨,其70%管坯用料来自省内钢厂,如壶井、潍钢、鲁丽、江泉、富伦、巨能等。
     
     
    表1:山东知名用钢企业
    除此之外,山东优钢资源往省外辐射的力度也很大,主要是通过汽运或者船运的方式往河华北、江浙、福建、重庆等地发货。泰安、青岛、临沂由于天然的交通优势,都成了山东优钢资源省外发货的重要据点,另外潍坊地区由于有鲁丽、巨能、潍钢三大钢厂的存在,每年往省外直发的优钢资源也非常多。某优钢贸易大户表示,其每年省外贸易量约占贸易总量的35%左右,主要材料流向河南和江浙,也有一些材料通过船运的方式发往重庆,运费180元/吨左右,但是运输周期较长。
    三、山东优钢钢厂同质化竞争激烈
    一直以来,山东产地的优钢贴着“质量差、价格低”的标签,其45#均价较全国45#均价有不小的差距,如果对比HRB400的价格,会发现在2014-215年,山东省内45#价格竟然比螺纹钢还低。作为优质碳素结构钢,在炼钢工艺和轧制工艺相对完善的今天,这种价差非常不合理。
    鲁丽钢铁作为山东45#产量最大的钢厂,其45#价格基本代表了山东低价资源的价格水平。如图2所示,在2015年之前,与全国45#均价对比,鲁丽45#价格常年较均价低150-200元/吨左右,最大的价格差距在350左右。受益于2016年优钢行情大爆发,山东45#价格与全国均价差距缩小,甚至有部分时段价差缩小到50元/吨,但是整体来看,山东45#价格与全国均价仍有差距,并且这种价差成为了常态。
    
    图2:鲁丽45#与全国45#均价走势对比
    为什么山东优钢能够习惯性保持低价,并且在行情下行过程中一直占据全国最低价的位置,形成事实上的价格洼地,显然有它的特殊原因:
    特钢、巨能特钢两家钢厂一直在特钢领域表现出自己的亮点外,山东省内其余8家钢厂的产品都以普通优钢为主,如45#、20#管坯钢、Q235、40Cr等。除组距上略有差异,不管是价格、产品质量,还是产品多样性、销售模式,各钢厂鲜有自己的亮点(详见表2)。在产能过剩的严峻形势下,为争夺有限的客户,必将大打价格战。
     
     
    表2:山东优钢钢厂主要生产品种及组距差异
    ;4、政绩压力和就业压力。尤其是去年四季度,国内优特钢厂的利润达到了一个很高的水平,省内部分钢厂为获取更大利润,原本生产螺纹钢的产线都转产45#。试问在这种情况下,有哪个钢厂不愿意提供自己的产量呢?
    四、山东优钢钢厂的产业调整
    2012年10月,山东省政府发布《山东省钢铁产业淘汰压缩落后产能实施方案》,根据方案,山东钢铁企业兼并重组的目标为,到2015年,山东将在着力打造特大型钢铁集团山东钢铁集团的同时,组建淄博、潍坊、莱芜、临沂、滨州5个区域性钢铁企业集团,重组目标涵盖省内所有的优特钢厂。4年过去了,除了个别城市成立里名义上的区域性钢厂集团,但实质性的钢厂兼并重组并没有有序进行,方案目标成为空中楼阁。当然,我们也应该看到好的一方面,过去几年,的确有钢厂在提升自己品味、品质、品牌上下苦工,如西王特钢与中科院、洛轴等单位合作,投入大量人力物力专注于高端轴承钢和锻材的研发,打造了一条高品质轴承钢生产线,建立了全国第一条清洁智能化制备高端装备用特殊钢示范生产线,目前项目二期工程投产,研发特种钢品类90多个,同时技术研发部成功攻克技术难关,实现了ZY55钢和耐磨球用钢的高效、稳定量产,还成功研发出高速重载高强度钢轨,这些成绩,都展现了一个优特钢厂应有的责任和担当。我们希望有很多企业,在专注经济效益提升的同时,在特钢领域研发生产上加大投入。